Текст

 C#m            F#m        C#m   A          G#m  C#m   
Тропкой древней до своей деревни молодец отправился.
 C#m         F#m        C#m   A           G#m  C#m
Пёс дворовый через лес еловый провожать сповадился.
 A             C#m                 A         G#m C#m
«Солнце низко, а до дому близко», – молодец загадывал.
 A             C#m                  A          G#m C#m
Шёл пёс рядом, да недобрым взглядом на него поглядывал.

Припев:

      A     F#m    G#m      C#m
Вышла тут луна, на беду красна –
       A      F#m      G#m   C#m
Пёс меняться стал, показал оскал.
      A         F#m       G#m   C#m
Дыбом шерсть на нём, да горят огнём
      A    F#m       G#m  C#m
Очи, светятся. В шею метится…

Проигрыш:  C#m B  x2

 A      C#m    A            C#m      A            G#m C#m
Пёс взбесился, будто кто вселился – кружит да бросается.
 A    C#m    A           C#m    A          G#m C#m
Нож поможет! Молодец, как может, колет, отбивается... 
 C#m                 F#m     C#m    A            G#m      C#m
Долго ль бился?... Дома очутился да в крови чужой весь был...
 C#m            F#m       C#m     A            G#m     C#m
Ночь молился... Утром воротился – будто пса и след простыл...

Припев:

      A               G#m   C#m
А в избе другой ровно ночью той
       A     F#m       G#m    C#m
Ведьму жёг недуг: почернела вдруг,
        A   F#m         G#m C#m
Телом скрючилась, долго мучилась.
       A    F#m         G#m C#m
Следом за луной в мир ушла иной...

Проигрыш:  C#m B  x2

 C#m            F#m        C#m   A         G#m   C#m   
Тропкой древней до своей деревни молодец отправился...